狗娃只觉得困意袭来，上下眼皮直打架。老太太看他这个样子，直接把他领到里屋，让他上炕睡觉。狗娃也再客气，一沾枕头，就沉沉地睡了过去。
睡到半夜，狗娃被一阵奇怪的声音吵醒。他迷迷糊糊地睁开眼睛，借着月光，看见老太太正在院子里站着，双手合十，对着月亮念念有词。狗娃当下好奇心大起，全然忘记了自己为什么会流落到这个地方，起身轻手轻脚地走到窗边，半蹲着身子偷偷往外看去。这一看不要紧，简直把他吓得魂飞魄散。只见院子里的老太太身体开始渐渐发生了变化，耳朵变得又尖又长，身后长出了一条毛茸茸的大尾巴——她、她竟然变成了一只巨大的狐狸！！！
狗娃吓得差点叫出声来，赶紧用双手捂住嘴巴，蹲下身子躲了起来。这时，那老太太变成的狐仙好像察觉到了什么，猛地转过头，看向狗娃所在的窗户。狐仙的一双眼睛闪烁着幽绿的光，仿佛能看穿一切。狗娃吓得浑身发抖，瘫倒在地上。
狐仙慢慢地挪动步子朝屋子走来，每走一步，狗娃的心就往下沉一分。门“吱呀”一声被推开了，狐仙迈着缓慢的步子走了进来，森冷的目光落在狗娃身上。狗娃蜷缩在地上，紧闭双眼，心里不停地祈祷：“狐仙大人，饶了我吧，狐仙大人，饶了我吧，我以后再也不敢胡乱看了。”
就这样过了许久，狗娃并没有感觉到疼痛，忍不住偷偷睁开眼睛，只见狐仙已经变回了老太太的模样，正一脸慈祥地看着他。老太太长叹了口气，说道：“孩子，你别怕。我本就是这林子里修炼了五百年的狐狸，原本不想让你看到我的真身，但是既然已经被你瞧见了，那也就是缘分到这里了。”
狗娃哆哆嗦嗦地问：“狐……仙……仙奶奶，您……您不会吃了我吧？”老太太笑了：“傻孩子，我若是想吃你，你早就没命了，哪里还能活到现在。实话跟你说，我修炼多年，一心向善，从来不曾这伤害这林中的生灵。你今天贸然闯入林子，已经是触犯了林中的禁忌，若不是我，你怕是难以走出这老林子了。”
